6月24日操盘必读：影响股市利好与利空消息

影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、国家主席习近平于6月23日晚在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤。习近平强调，金砖国家作为重要的新兴市场国家和发展中大国，要勇于担当、勇于作为，为世界注入积极、稳定、建设性力量。

2、国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，明确了数字政府建设的七方面重点任务。在以数字政府建设全面引领驱动数字化发展方面，通过持续增强数字政府效能，更好激发数字经济活力，优化数字社会环境，营造良好数字生态。

3、国家发展改革委、证监会6月22日下午联合召开科创板上市公司扩大投资和促进就业座谈会，会议强调，科创板上市公司要进一步发挥示范引领作用，加快募投项目推进进度，践行促进就业社会责任。

4、6月23日，央行副行长陈雨露、银保监会副主席肖远企、证监会副主席李超、外汇局副局长王春英出席“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。证监会副主席李超表示，经过十年的发展改革，资本市场呈现出六大积极结构性变化。

5、银保监会上海监管局等六部门联合发布关于建立上海市中小微企业“纾困融资”工作机制的通知。鼓励有意愿且具有较强金融服务基础和风控能力的在沪银行业金融机构积极参与纾困融资工作。原则上小微企业单户纾困融资金额不超过1000万元，中型企业可适当放宽，原则上不超过5000万元。

6、上交所上市公司半年报预约披露时间出炉，梅花生物拔得头筹，将于7月15日率先披露，健民集团7月20日披露，农发种业7月21日披露。

行业新闻

1、宁德时代第三代CTP技术——麒麟电池正式发布，续航突破1000公里，将于2023年量产上市。随后，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想转发了相关消息的微博，并配文“明年见”，疑似默认理想汽车明年推出的纯电车型将搭载麒麟电池。当日晚间，宁德时代官方微博则转发了李想的微博进行互动，表示“麒麟有理想”，进一步明确了此次合作。

2、蔚来官方回应测试车坠楼事件：根据对现场情况的分析可以初步确认，这是一起（非车辆原因导致的）意外事故。

3、从业内获悉，银保监会正组织2022年保险公司偿付能力风险管理能力监管评估（也称“SARMRA评估”）。24地银保监局要在6月25日前成立评估组，评估组将在7月到10月内对险企开展现场评估。2022年起，偿二代二期在保险行业已经全面落地，行业在制度健全性和执行有效性方面将面对全新的监管要求。此次评估涉及70家保险公司。

4、湖北省咸宁市昨日发布楼市新政，对购买市城区新建商品住房的购房者，给予财政补贴。购买90平方米（含）以下的每套补贴1万元，90平方米以上每套补贴2万元；二孩家庭每套额外补贴0.5万元，三孩家庭每套额外补贴1万元。此外，在咸宁城区购房的人才，最高可享受10万元财政补贴。

5、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉（Pilbara）于6月23日发布公告，提前完成第六次5000吨5.5%锂精矿拍卖，在按比例调整锂含量和运费后，按SC6.0 CIF中国价格计算，报价约为7017美元/吨。

6、对冲基金桥水（Bridgewater Associates）对欧洲公司的做空押注过去一周几乎翻番，达到105亿美元，对欧洲股市的看空程度达到两年来之最。

7、德国经济部长哈贝克周四将就“能源和供应安全”发表声明。当前外界预计政府将启动天然气应急计划的第二阶段。实施第二阶段，即“警戒”（alert）阶段，可能意味着修改法律，允许能源公司将成本增加转嫁给家庭和企业。这可能还包括启用更多燃煤电厂，以将天然气消耗降至最低。

8、广州市人民政府印发广州市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知。通知提出，鼓励购置新能源汽车，对个人消费者2022年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。

9、东吴期货表示，近期欧洲天然气价格大涨使得欧洲锌冶炼厂再度陷入亏损，国内部分地区受暴雨影响，6月预期锌锭产量下调，供应端持续收紧，但在下游消费不佳与宏观面承压的双重背景下，锌价难有突破。目前上下压力均较大，预计锌价维持窄幅震荡，若海外供应问题持续发酵，比价仍有下调可能。

公司新闻

1、贵州茅台公告，2021年年度利润分配方案为每股派发现金红利21.675元（含税），共计派发现金红利272.28亿元，股权登记日为2022年6月29日，除权（息）日为2022年6月30日。

2、阳光城公告，公司已到期未支付的债务本金合计376.88亿元。

3、北交所贝特瑞公告，拟定增募资不超50亿元，用于锂电池负极材料一体化基地项目等。

4、美迪凯公告，子公司进口设备二次核酸检测结果为阴性。

5、科兴制药公告，新冠小分子口服药SHEN26胶囊临床试验注册申请获得受理。

6、海汽集团公告，股票交易异常波动，6月24日开市起停牌核查。

7、浙江世宝收关注函，要求核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配。

8、万达电影公告，将于近日开展2022年股东回馈活动。

9、安彩高科公告，拟收购正庆合矿业控股权及采矿区域内相关资产。

10、神马电力发布异动公告，2021年特高压产品占营业收入的7.64%，占比较低。

环球市场

1、美股集体收高，道指涨0.64%，纳指涨1.62%，标普500指数涨0.95%。互联网科技股、新能源汽车、消费和医药板块全数大涨。

2、欧洲主要股指收跌，德国DAX指数跌1.72%，法国CAC指数跌0.56%，英国富时指数跌1%。欧洲斯托克50指数跌0.77%。

3、国际原油期货大幅收跌，WTI 8月原油期货收跌1.81%，报104.27美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.51%，报110.05美元/桶。

4、COMEX 8月黄金期货收跌0.5%，报1829.80美元/盎司。

投资机会参考

1、宁德时代正式发布麒麟电池，电量比4680系统提升13%

宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，将于2023年量产上市，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。

在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。机构认为，麒麟电池变化主要体现在电池结构设计的变化，水冷板从底部放置改为电池间放置，电池热管理成为动力电池设备中极为重要的一个环节。

A股上市公司中，盾安环境（002011）在新能源汽车热管理系统关键零部件有较深的技术沉淀，已获得比亚迪、吉利、蔚来等多个项目定点，宁德时代是公司的客户。恒帅股份（300969）热管理系统产品可应用于新能源车电池，其中的冷却歧管已实现批量供货。

2、市场抢筹！这个汽车重要领域底部反转正在进行

5月以来多家轮胎企业开始发布涨价函，海外品牌如固特异对卡客车轮胎涨价7.5%、普利司通所有产品涨价5%以上，国内企业如中策对PCR品牌涨价3%-5%、正新轮胎对乘用车大尺寸产品涨价3%-5%等。

新能源汽车在续航里程、噪音、重量等方面不同于传统汽车，国内轮胎企业与新能源车企合作时间长，在各类评测中表现优异，有望率先配套新能源车型。机构认为，新能源汽车轮胎需求量有望持续增长，为轮胎需求注入新的动力，轮胎的底部反转正在进行，行业有望迎来年度级别的布局机会。

A股上市公司中，贵州轮胎（000589）已经开发了用于新能源车的系列绿色产品，节油、抓地和噪音性能都已达国内先进水平。赛轮轮胎（601058）利用液体黄金材料制造的轮胎已向海外市场发售。

3、国内仅有19座矿山进入量产阶段，这一战略矿产价格大涨46%

包钢股份、北方稀土双双公告，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（干量，REO=50%），较此前披露的价格上涨约46%。

稀土是不可再生资源，全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，目前国内有86座稀土矿山，其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。机构认为，新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势，稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。

A股上市公司中，广晟有色（600259）为广东稀土集团的唯一上市平台，实际控制广东省内仅有的2本在采稀土采矿证。盛和资源（600392）在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿。

4、宝马又一新工厂正式投产，总投资创下在华历史上单项投资之最

宝马在中国新建的工厂华晨宝马里达工厂正式投产，主要聚焦精益、绿色及数字化三方面，目前华晨宝马i3已在这里投产。该项目以150亿元总投资创下宝马在华历史上单项投资之最。

宝马表示，该厂将使其在中国的汽车年产量将从2021年的70万辆提高到83万辆，最高可实现100%的电动车生产能力。机构认为，在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下，预计3、4季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善，销量改善后将见到行业整体盈利改善，部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。

A股上市公司中，德尔股份（300473）主营业务涵盖转向、传动、制动、新能源车热管理等多个领域，直接客户已覆盖奔驰、宝马、奥迪等国际客户。东软集团（600718）在新增获得的定点订单覆盖宝马、比亚迪、长城、日产等车厂的多个主力车型，产品覆盖车载信息娱乐系统、智能座舱域控制器、T-Box/5GBox等。

停复牌

停牌

601113 ST华鼎

603069 海汽集团

002321 *ST华英

复牌

北京文化

公告速递

【热点】

科兴制药：新冠小分子口服药SHEN26胶囊临床试验注册申请获得受理

科兴制药（688136）6月23日晚间公告，新冠小分子口服药SHEN26胶囊临床试验注册申请获得受理。临床前研究显示，SHEN26在体内外都表现出显著的抗SARSCoV-2作用，对新冠病毒及其变异株的抑制活性显著，对原始株和已知重要变异株均表现出抗病毒活性。

美迪凯：子公司进口设备二次核酸检测结果为阴性

美迪凯（688079）6月23日晚间公告，公司早前公告子公司德国进口设备于6月23日的初检结果为阳性，属地疫情防控部门对该进口设备进行第二次样本采集，然后对设备外包装、存放环境进行消杀作业，样本的核酸检测结果为阴性；装卸设备的3名人员核酸检测结果均为阴性，落实7+7管理措施；公司将对厂区内全体人员进行连续3天的核酸检测，检测结果均为阴性后，全面解除封闭式管理；该设备等相关物资封存15天后，将再次进行核酸检测，仍为阴性方可拆箱、安装、调试。目前，本次事件没有对公司生产、经营活动造成实质性影响。

海汽集团：股票交易异常波动 6月24日开市起停牌核查

海汽集团6月23日晚公告，公司股票价格近期累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动。公司就股票交易波动情况进行核查。公司股票6月24日开市起停牌，披露核查公告后复牌。

秦安股份：近期汽车行业产销有所回暖 公司目前生产经营情况趋于正常

秦安股份（603758）6月23日晚间发布异动公告，4月份受疫情影响，汽车行业产销下滑严重，随着财政部减征部分乘用车车辆购置税和各大车企推出汽车下乡补贴等积极促进汽车消费措施的推出，近期汽车行业产销有所回暖，公司目前生产经营情况趋于正常。

神马电力：公司主营业务未发生重大变化 特高压产品营收占比较低

神马电力（603530）6月23日晚间发布风险提示，2021年度，公司特高压产品收入占营业收入的7.64%，特高压产品占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。此外，若原材料价格继续上涨，将会对公司未来的经营业绩产生不利影响。

阳光城：公司已到期未支付的债务本金合计376.88亿元

阳光城（000671）6月23日晚间公告，截至本公告披露日，公司已到期未支付的债务（包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等）本金合计金额376.88亿元，其中：公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本息累计1.65亿美元，境内公开市场债券未按期支付本息累计133.91亿元。

【业绩】

卓越新能：预计上半年净利润2.6亿元左右 同比约增加144.5%

卓越新能（688196）6月23日晚间公告，预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润2.6亿元左右，同比增加144.5%左右。报告期内，公司克服了国内疫情及物流的不利影响和困难，确保了公司生产经营正常。

【增减持、回购】

扬电科技：股东拟减持不超过5.71%公司股份

扬电科技（301012）6月23日晚间公告，持股5.71%的股东周峰拟减持不超过5.71%公司股份。

银座股份：控股股东拟增持1%-2%公司股份

银座股份（600858）6月23日晚间公告，公司控股股东山东省商业集团于6月23日增持了公司股份6万股，增持均价4.985元/股，占比0.0115%。山东省商业集团计划自本次增持实施之日（2022年6月23日）起6个月内增持公司股份。本次增持计划首次增持与后续增持数量累计不低于公司目前总股本的1%且不超过公司目前总股本的2%。

英派斯：股东拟减持不超3%股份

英派斯（002899）6月23日晚间公告，南通得一计划在公告发布之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过360万股（占公司总股本比例3%）。

可靠股份：股东拟减持不超3.96%股份

可靠股份（301009）6月23日晚间公告，股东Cherish Star和Gracious Star拟自减持股份计划公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过1077.6万股（占公司总股本比例3.96%）。

华通热力：股东拟减持不超6%股份

华通热力（002893）6月23日晚间公告，股东陈秀明及其一致行动人陈秀清拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份1216.8万股（占公司总股本的比例为6.00%）。

泰坦科技：股东拟减持不超过2.6%公司股份

泰坦科技（688133）6月23日晚间公告，钟鼎五号及其一致行动人钟鼎青蓝合计持有公司6.14%股份。钟鼎五号、钟鼎青蓝拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过198.5万股，即不超过公司总股本的2.6%。

纳微科技：股东拟减持不超过1.5%公司股份

纳微科技（688690）6月23日晚间公告，持股5.38%的股东宋功友拟减持不超过1.5%公司股份。

百达精工：控股股东一致行动人拟减持不超过1.08%公司股份

百达精工（603331）6月23日晚间公告，控股股东一致行动人台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.08%股份，铭峰投资拟通过集中竞价交易的方式减持不超过1.08%公司股份。

【合同中标】

中国建筑：近期获得多个重大项目 金额合计421.9亿元

中国建筑（601668）6月23日晚间公告，近期，公司获得多个重大项目，项目金额合计421.9亿元，占2021年度经审计营业收入的2.2%。

旺能环境：中标永州市餐厨垃圾处理系统设备

旺能环境（002034）6月23日晚间公告，公司全资子公司旺能环保收到中化建国际招标有限责任公司发来的《中标通知书》，确定旺能环保为亚洲开发银行贷款湖南省湘江流域存量垃圾场综合治理项目永州市餐厨垃圾处理系统设备的中标单位，中标金额2518万元。

京沪高铁：签订京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同等

京沪高铁（601816）6月23日晚间公告，公司与北京局集团公司、济南局集团公司、上海局集团公司签订《京沪高速铁路委托运输管理合同》及《京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同》，委托期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止。客站商业资产委托经营合同明确：受托方应向公司支付客站商业资产使用费。收益分配金额按上一年受托方向公司实际支付的客站商业资产使用费为基数，按每年6.275%增幅比例确定。

凯美特气：控股子公司签署购销合同 销售1056万元高纯氪气

凯美特气（002549）6月23日晚间公告，公司控股子公司凯美特电子特种气体公司于6月23日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气，合同总金额为1056.3万元。

ST中利：子公司签订1.17亿光伏组件供货合同

ST中利（002309）6月23日晚间公告，子公司腾优光伏与北马其顿能源公司MEJ ENERGY DOO S Spear签订了《光伏组件供货合同》，由腾优光伏向MEJ ENERGY销售光伏组件，交易金额约1.17亿元。 此外，子公司常州船缆与中国船舶集团物资有限公司签订了两份《船用电缆销售合同》。由常州船缆向中船物资销售船用电缆，交易金额约4700万元。

【股权变动】

ST步森：公司控制权拟发生变更

ST步森（002569）6月23日晚间公告，公司实控人王春江拟将其合法持有的上海睿鸷1672万股股份对应的表决权无条件、不可撤销地委托给公司董事长王雅珠行使。若本次股权转让及表决权委托达成最终协议，王雅珠将合计拥有公司3912万股股份对应的表决权，占公司总股本的27.16%。王春江将不再拥有步森股份表决权，王雅珠女士将成为步森股份单一拥有表决权份额最大的股东，上市公司实际控制人将发生变更。

【重大投资】

多氟多：子公司拟设合资公司 生产销售超级快充电芯产品

多氟多（002407）6月23日晚间公告，公司子公司宁福新能源拟与广州巨湾技研有限公司签订《合资协议》，共同投资设立广西宁福巨湾新能源科技有限公司。合资公司经营范围为生产和销售3C及3C以上超级快充锂离子动力软包叠片电芯，预期建设产能为2GWh。

芭田股份：拟对子公司增资扩股引进投资者

芭田股份（002170）6月23日晚间公告，公司拟向全资子公司芭田新能源增资1亿元，以及贵州省新动能产业发展基金拟对芭田新能源增资1.5亿元。增资完成后，芭田新能源的注册资本由1亿元增至3.5亿元。贵州省新动能产业发展基金支付的全部增资款仅用于“建设磷矿绿色资源化生产电池级磷酸铁等新材料及配套磷化工项目”一期（即5万吨/年磷酸铁项目及年产2500吨磷酸铁锂项目）的建设。

中国宝安：下属子公司拟投建年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目

中国宝安（000009）6月23日晚间公告，公司下属子公司香港贝特瑞拟与STELLAR公司签署《年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》，双方拟通过成立合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司在印度尼西亚投资开发建设“年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”，项目总投资约为4.78亿美元。

【并购重组】

安彩高科：拟收购正庆合矿业控股权及采矿区域内相关资产

安彩高科（600207）6月23日晚间公告，拟收购景陆松及其一致行动人持有的长治市正庆合矿业有限公司的控股权及标的公司采矿区域内相关资产；标的公司开采矿种石英岩，保有储量123.41万吨，生产规模10万吨/年。石英砂为公司玻璃生产所需重要原材料，标的公司开采的石英砂矿石经加工后可用于公司玻璃生产线。

雄塑科技：终止重大资产重组事项

雄塑科技（300599）6月23日晚间公告，鉴于本次重大资产重组事项自筹划以来市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，交易各方一致同意并共同决定终止本次交易事项。公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买康泰塑胶100%股权，并同时募集配套资金。

中京电子：拟购买银城富力100%股权

中京电子（002579）6月23日晚间公告，公司拟购买关联方银城富力100%股权，以获得其持有的13665平方米的住宅用地及地上建筑面积为7246平方米的宿舍楼建筑，用于公司及下属子公司核心中高管与核心技术骨干的福利住房建设。本次交易价格为1.1亿元。

【再融资】

渝农商行：获准在全国银行间债券市场发行不超50亿元金融债券

渝农商行（601077）6月23日晚间公告，获准在全国银行间债券市场发行不超过50亿元的金融债券。

【其他】

ST华鼎：6月27日起撤销其他风险警示

ST华鼎（601113）6月23日晚间公告，公司股票将于6月24日停牌1天，6月27日起复牌并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为10%，公司证券简称将由“ST华鼎”变更为“华鼎股份”。

科达制造：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复

科达制造（600499）6月23日晚间公告，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（GDR）所对应的新增A股基础股票不超过1亿股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过2000万份。转换比例调整的，GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后，公司可到瑞士证券交易所上市。

白云山：控股子公司广州医药中止发行境外上市外资股并上市

白云山（600332）6月3日晚间公告，考虑到由于中国证监会出具的核准批复有效期已经在2022年6月23日届满，以及目前香港资本市场环境变化，结合本公司及广州医药的发展规划，经审慎研究，本公司及广州医药决定暂时中止推进广州医药发行境外上市外资股（H 股）并上市相关工作。

万达电影：将于近日开展2022年股东回馈活动

万达电影（002739）6月23日晚间公告，为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东可以以1元价格获得观影券礼包一份（平均市场价值200元至400元），以及以200元专享价格购买公司400元至尊储值卡一张（即买200元赠送200元）。两项活动可同时参加，也可选择一项参加。参加活动的股东范围：6月23日交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份500股（含）以上的股东。

明德生物：猴痘病毒核酸检测试剂盒等产品获得欧盟CE认证

明德生物（002932）6月23日晚间公告，近日，公司研制的血气分析仪和猴痘病毒核酸检测试剂盒获得欧盟CE认证。